*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 投资者管理 | 姓名、手机号码、电子邮件、投资金额、投资日期、投资状态、投资类型、备注等 |
2 | 投资项目管理 | 项目名称、项目类型、项目介绍、项目进展、项目状态、项目团队、投资机构、投资金额、投资日期等 |
3 | 投资者关系管理 | 投资者姓名、投资者类型、投资者级别、相关项目、联系方式、备注等 |
4 | 投资回报管理 | 项目名称、投资金额、投资日期、回报方式、回报金额、回报日期、投资状态、备注等 |
5 | 风险管理 | 项目名称、风险描述、风险等级、风险预警日期、责任人、风险处理方案、处理进度、备注等 |
6 | 项目评估 | 项目名称、评估日期、评估人员、投资价值、风险评估、项目前景、备注等 |
7 | 项目筛选 | 投资金额、项目类型、项目地域、项目进展、风险评估、项目团队等 |
8 | 投资机构管理 | 机构名称、机构类型、机构地点、机构介绍、联系方式、备注等 |
9 | 报表统计 | 投资金额统计、投资回报统计、项目进展统计、项目风险统计、投资者分析统计等 |
10 | 日程提醒 | 提醒类型、提醒时间、提醒内容、提醒人员、状态、备注等 |
11 | 文档管理 | 项目文档、投资者文件、机构文件、合同文件、其他文件、备注等 |
12 | 资金管理 | 投资金额、资金流向、资金使用情况、资金回收日期、备注等 |
13 | 合作伙伴管理 | 合作伙伴姓名、合作伙伴类型、合作伙伴级别、相关项目、联系方式、备注等 |
14 | 审批流程管理 | 审批类型、审批人员、审批时间、审批状态、审批意见、备注等 |
15 | 项目交流 | 项目名称、交流方式、交流内容、交流时间、参与人员、备注等 |
16 | 用户权限管理 | 用户名、角色、权限设置、备注等 |
17 | 投资者调研 | 调研项目、调研日期、调研人员、调研结果、备注等 |
18 | 项目进展管理 | 项目名称、进展日期、进展状态、责任人、备注等 |
19 | 数据备份与恢复 | 备份类型、备份时间、备份文件、备注等 |
20 | 系统设置 | 系统参数设置、用户管理、权限设置、日志记录、备注等 |